《中国物联网产业全景图谱报告2020》重磅发布--华夏物联网

《中国物联网产业全景图谱报告2020》重磅发布

技术研究
物联网智库
2020-01-21
[ 导读 ]   2009-2019是中国物联网产业发展的第一个10年,2020年是“十三五”收官的重要节点,同时也成为中国物联网下一个10年的起点。我们现在无法看到10年后的物联网世界,但是,在这个10年的起步期,我们可以看到物联网发展呈现的诸多特征,或许现在的选择将决定多年后的结果。这是物联网智库连续第4年推出物联网产业全景图谱。我们依然坚持“从产业关联广度和深度观察、探索物联网如何对经济结构深刻变革带来影响”…

2009-2019是中国物联网产业发展的第一个10年,2020年是“十三五”收官的重要节点,同时也成为中国物联网下一个10年的起点。我们现在无法看到10年后的物联网世界,但是,在这个10年的起步期,我们可以看到物联网发展呈现的诸多特征,或许现在的选择将决定多年后的结果。


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这是物联网智库连续第4年推出物联网产业全景图谱。我们依然坚持“从产业关联广度和深度观察、探索物联网如何对经济结构深刻变革带来影响”的初衷,对过去一年物联网市场进行深入调研和回顾,将物联网产业全景图谱进行更新,希望业界能够“一张图了解物联网产业全貌”


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2009-2019是中国物联网产业发展的第一个10年,2020年是“十三五”收官的重要节点,同时也成为中国物联网下一个10年的起点。我们现在无法看到10年后的物联网世界,但是,在这个10年的起步期,我们可以看到物联网发展呈现的诸多特征,或许现在的选择将决定多年后的结果。

 

慢热型产业,新型基础设施作用凸显


过去的10年,我们看到物联网似乎是一个慢热型的产业。此前,很多知名研究机构都发布了物联网的预测数据,几乎清一色认为到2020年物联网会形成几百亿连接规模和好几万亿美元的市场规模,但目前就实际情况来看基本上是没有达到这些机构的预期。

 

当然,慢热型的产业有它的优势。物联网不是一个独立的产业,它需要应用于国民经济各行各业才有存在的意义。国民经济的很多行业有数十年甚至百年的历史,有自身的发展规律和各种复杂的利益关系,决策周期和项目周期都很长,新的技术大规模渗透其中谈何容易?但是只要各行业开始拥抱物联网,发现物联网带来数字化转型中的好处,发现收益大于成本时,这就是一个不可逆的过程,给物联网产业带来持续的收益。

 

2019年的中央经济工作会议提出了要加快5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,新型基础设施是一个最新的定位。2020年的中央经济工作会议再次提出要“加强战略性、网络型基础设施建设”。基础设施代表什么?它是对整个国民经济具有乘数效应和撬动效应的,很大程度上是带动GDP、就业发展的重要设施。

 

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图 1 物联网平台数量(来源:IoT Analytics)

 

新型基础设施,或许不一定是大规模投资的实体设施,能够渗透到各行各业生产经营的各个角落、直接为生产经营带来乘数级产出的也具有基础设施的特征。一款广泛使用的轻量级物联网终端操作系统、一种可供大量场景应用的AI算法,这些创新的物联网元素都能够带来产出的数倍增长。下一个10年,物联网新型基础设施作用开始显现,物联网本身产业规模值得关注,但物联网化后各行各业相对原来的变化更值得关注。

 

AIoT不再是探索,而是物联网落地的标配


在上一年度的物联网产业全景图谱概述中,我们提出人工智能在经历一个打破炒作、寻求落地的过程,人工智能巨头们开始探索如何为国民经济各行业赋能,其中与物联网融合、借助物联网应用落地的渠道是人工智能赋能行业的重要一环。

 

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图 2 2016-2025人工智能市场规模(单位:十亿美元)(来源:中国人工智能学会)


从目前情况来看,大部分物联网项目落地过程中都融入了人工智能的元素,终端侧、边缘侧和云端的AI能力成为各种物联网应用方案的标准配置,用户也对基于AI的决策意愿越来越强烈。AIoT已经不再是各参与方探索的方案,未来没有融入AI能力的物联网解决方案越来越没有竞争力。

 

在很长一段时间里,AI给外界的印象是“高高在上”的前沿技术,并非每个行业都可以使用。当AI成为大部分甚至几乎所有物联网解决方案的标配时,就需要更加接地气,近年来兴起的“普惠AI”正是推动所有行业和用户都能用得起、用得好AI。在“普惠AI”的推动下,AI能力就像当前的云计算一样,可以按需使用、按需付费,各行各业的解决方案都是AIoT的融合方案。

 

当然,物联网的落地不仅仅在与AI的融合,也在不断吸收各种最新前沿技术的进展,成为一个综合性的方案。大数据、区块链等技术带来最新的洞察、信任机制,但这些技术的发展也和AI一样最终要为各行各业赋能,与物联网的融合是一个重要的落地渠道。同时,与AI一样,它们不应该是高高在上的高端技术,也是需要形成能让大部分用户用得起、用得好的普惠型方案,最终也可能成为物联网方案中的标配。

 

通信技术进展基本覆盖所有场景需求


一方面,扩大连接范围,连接未连接的物。我们看到,过去2年中,商业卫星成为一个热门领域,而商业卫星也不仅仅是秀技术,还需要对各行业进行赋能,因此卫星物联网也是落地的一个重要渠道。卫星物联网将物联网通信能力延伸到更广阔的领域,甚至森林、海洋、沙漠等无人区也可以实现物联网的连接。同时,其他物联网通信技术也在不断提升其极限能力,并推进与天基物联网融合的进程。例如,NB-IoT已经实现了海洋区域超过100公里的传输距离,大大扩展了NB-IoT业务范围;3GPP R16版本已研究了5G空口与非地面网络的融合,而在近期会议上确定了5G R17的演进方向,其中包括研究NB-IoT/eMTC与非地面网络的集成。各种技术的融合,形成支持物联网接入的“空天地”网络统一格局,让所有未连接的物有了连接的机会。

 

另一方面,增强专用于物联网的通信技术的能力。在2015年前,物联网所用的通信技术更多还是借助原有人与人通信的网络,缺乏针对物联网特征进行专门的设置。2015年后,NB-IoT、LoRa等专用于物联网的广域网络技术开始标准化,WiFi、蓝牙等局域网络技术推出更新版本,针对物联网特征专门进行更新,在功耗、速率、安全性等方面进行了明显的提升。随着5G的商用,绝大多数广域网络场景都有了对应的通信技术的支撑,加上WiFi 6和新版BLE标准的发布,局域和广域各种无线通信技术的能力获得明显增强。各种通信技术的融合,基本上覆盖了物联网所有场景对于通信技术的需求。

 

不过,通信技术虽然覆盖几乎所有场景的需求,但不代表所有场景中设备的连接都是非常便捷和畅通的。不同主流厂商有各自生态系统、蜂窝网络具有不同地域码号特征等问题,阻碍了物联网设备便捷连接。针对这一问题,业界开展各种努力,例如近期苹果、谷歌、亚马逊以及Zigbee联盟联手打造一个新的智能家居标准,该项目已经以 “IP 互联家庭计划”(CHIP)的名义上线,将实现智能家居设备、移动应用和云服务之间的通信,并为设备认证定义一套特定的基于IP的联网技术;又如,面对蜂窝物联网漫游和跨区域连接的问题,全球多家厂商正在推进基于eSIM的物联网连接。

 

产业政策的明晰依然是物联网快速发展的关键


在上一年度物联网产业全景图谱中,我们认为过去一年是物联网监管的分水岭,在此之前的宽松环境将被此后的有序监管所替代,这也是开启物联网技术方案落地验证所必须做好的制度建设。2019年,一个最为典型的事件是工信部发布52号公告,针对非授权频谱微功率设备的监管政策靴子落地,监管政策的明晰,一方面体现出监管机构科学决策的审慎态度,另一方面也让大量物联网企业有法可依。

 

自主可控、国产替代也是国家针对科技领域产业政策的一个重要态度,物联网产业也在很大程度上受到这一态度的影响。我们看到,今年来涌现出大量国产物联网芯片和软件平台厂商,除了市场化本身驱动外,也在一定程度上得益于这一轮科技产业政策红利。

 

物联网的安全和隐私保护已经提上议事日程,毕竟物联网已经在国民经济各行各业开始实质性落地,伴随而来的是产业安全的考虑。在有序监管理念下,关于安全和隐私保护的法规也将成为产业政策的核心组成部分。

 

传统行业自发创新驱动越来越明显


得益于数字经济、产业互联网等理念的传播,传统行业基于自身转型升级的需求,开始自发探索各类创新的方式,物联网就是其创新的重要工具。在自发创新驱动下,物联网在各行业应用的普及速度会越来越快。

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