不要仅为了5G,去购买新iPhone

应用案例
AI财经社
麻策 冯圆圆
2020-10-14
[ 导读 ]   购买iPhone12,要有比5G更充分的理由不要仅为了5G,去购买新iPhone。今天凌晨,iPhone12终于揭开了它“已经变得不怎么神秘了”的面纱。如果你关注相关消息的话,它是苹果第一款5G手机,这个消息可能一年前就知道了。同时,它“致敬经典”改回iPhone5的垂直边框设计,你至少半年前就知道了。而iPhone12外形改变其实就是“垂直边框的iPhone11”,显得略失诚意。新iPhone一…

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  购买iPhone 12,要有比5G更充分的理由

  不要仅为了5G,去购买新iPhone。

  今天凌晨,iPhone 12终于揭开了它“已经变得不怎么神秘了”的面纱。如果你关注相关消息的话,它是苹果第一款5G手机,这个消息可能一年前就知道了。同时,它“致敬经典”改回iPhone5的垂直边框设计,你至少半年前就知道了。而iPhone 12外形改变其实就是“垂直边框的iPhone 11”,显得略失诚意。

  新iPhone一共有4个型号:iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max。这些型号除了大小尺寸不同,摄像头模组规格有区别之外,其他配置大体上差不多。

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  它们全都采用了苹果最新的A14仿生处理器,苹果称用的是最尖端的5nm制程,性能较A13有40%的提升。全系列采用了一种和美国康宁一起研发的名为“超瓷晶面板”的陶瓷强化玻璃,跌落防摔性能提高了4倍。

  遗憾的是,过去配套附送的充电头、有线耳机被苹果取消。官方理由是为了环保,还给出数据,“客户已经累计有超过7亿个耳机,还有超过20亿个苹果充电头,这还不包括数十亿个第三方充电头”。但苹果并未由此降低售价,这在社交媒体上引发了极大的不满。

  取而代之的是,苹果大推特推它的无线充电器组合,磁吸式无线充电器以及背后的无线充电系统MagSafe,能为iPhone 12提供最高15W的无线充电。对,终于提升了充电速度。虽然不能与安卓一堆30W~65W的快充相比。不过,这个磁吸式无线充电器售价329元。

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图/苹果推出一系列磁吸配件

  电池容量也是乏善可陈,iPhone12 Pro Max达到最高,为3687mAh。作为对比,一众安卓手机几乎都突破了4000+mAh的电池容量。

  iPhone 12 mini是比较特别的一个。过去苹果没有在iPhone产品线上采用过该后缀。这也暴露了苹果的野心。信达证券电子行业首席分析师方竞解读说:“苹果的策略是简单粗暴的低价吗?并不是。苹果的策略是多种价位段组合,扩大用户面。”

  在发布会的宣传片中,苹果突出了iPhone 12 mini的小巧。它显然更能俘获女性用户的青睐。经纬易达苹果分析师王艺此前还特别对AI财经社强调:“iPhone的女性用户比男性多。”

  此外,在王艺看来,iPhone 12 mini另一大目的是争取等待iPhone 11降价的那部分用户群体。新代上市、前代降价是苹果iPhone的传统策略。但如今,花差不多的钱,你是继续选择“捡漏”iPhone 11,还是直接买5G、A14、超瓷玻璃的iPhone 12 mini呢?这是苹果乐于给消费者出的选择题。

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图/iPhone 12 mini

  价格来说,对比上一代,iPhone保持了一致的起步价,降低了高端产品的价格。iPhone 12 mini国行价格5499元起,与当初iPhone 11的定价相同。但今年的顶配版iPhone 12 Pro Max ,相比前代12699元的定价便宜了800元。

  还需要吐槽的一点是,屏幕前刘海还是没去掉。

  总体来说,进入5G时代的iPhone,除了5G,亮点不够。前魅族高管李楠评价,如果说 iPhone 还有什么不容质疑的领先,那么就是摄像。而苹果也应该很清楚,所以这次 iPhone 12 Pro Max进一步加强了摄像的优势。“拍视频的话,老老实实入 Pro Max。”

  此外,值得注意的是,iPhone 12 系列将内置包括北斗卫星在内的五种导航。

  借用一个国外科技记者的建议:希望你购买iPhone 12,是有比仅为了5G更好更充分的理由。

  一部5G iPhone能支撑这样的市值吗?

  苹果公司真正忠实的拥趸,从来不是那些手里永远拿着最新款iPhone的消费者。它真正坚定的支持者们都持有它的股票。在像今天这样的夜晚,这些人甚至可以倒头就睡,第二天一睁眼查查美股账户。

  一直以来,新品发布会对苹果股价的影响,有一定规律可循:苹果股价在发布会当天及接下来一周内,平均有所下调,但在随后三个月又反弹强势,平均上涨10.7%。

  本场发布会前一个交易日,苹果股价涨逾6%。今晨发布会进行中,苹果股价跳水,跌幅一度达到3.6%。

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  “短期看情绪,长期持有的投资者不会看苹果发布一个什么产品。”持有苹果股票的陆非,代表着更关注长期价值的投资人群。

  在和AI财经社的电话中,对苹果的话题,他侃侃而谈,先说“市盈率”,再讲“成长性”。但你难以想象,他没有用过苹果的任何一部手机。

  在这个层面上,苹果彰显着另一种魔力。同样不用智能手机,也坚持不用iPhone的“股神”巴菲特,是这样赞赏这只股票的:我想拥有苹果公司100%的股份。巴菲特近年在很多项目的投资打了水漂,但苹果让他赚得盆满钵满。

  过去两年,苹果市值已经翻了一番。达到1万亿美元,苹果用了42年。但从1万亿美元到2万亿美元,只用了两年。如此飙升速度难免会让人感到有些不真实。

  当2018年8月苹果创造华尔街历史,市值首次突破1万亿美元的时候,华尔街的分析师们就开始警告投资者“需要小心了”。当时的一个重大争论就是,苹果的估值是不是虚高了。

  这个话题一直争论到了今天。

  “特斯拉市盈率多少?1130倍。苹果到今天也才30多倍,如果说苹果的股价已经虚高了,那特斯拉的股价已经虚高得不像样了。”陆非判断,在未来两三年内,苹果市值还会突破3万亿美元大关。对此,很多人可能会持保留意见。

  很多华尔街的分析师们,也在像陆非一样不断给苹果输送弹药。他们是怎么说的?“超级周期”。苹果iPhone 12是自2014年iPhone 6代重大升级后的又一次“重大升级”。

  “全球有超过3.5亿部iPhone处在升级换代的周期里。”这是调研机构统计的数据。经纬易达的苹果分析师王艺也曾告诉AI财经社,全球使用iPhone 6代机型的人群还有一个多亿。

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  目前,最乐观的研究机构给出的预期是,拥有了5G机型的苹果,未来一年的iPhone销售量将达到2.2亿部。这个数字向苹果自己在iPhone 6时期创造的2.6亿部销售最高纪录发起了冲击。

  王艺多年来一直从事苹果手机的市场调研,他同样给出了“2亿部不难”的判断。在他的判断依据里,还包括了“美国对华为的打压”。他告诉AI财经社,华为手机尤其海外市场受重挫,苹果是最大的受益者之一。

  Strategy Analytics给AI财经社的回复是,今年4款iPhone 12的全球出货量会超过5000万部。对于单季度来说,这也是一个相当乐观的成绩。

  但有好的销量预期,是否就能支撑苹果“天价市值”?

  上一次网络技术迁移是在2010年到2012年间,从3G向4G演进。苹果当时第一款设备是iPhone 5。

  这款设备同样引起华尔街“超级周期”的预测。当年发布之前,苹果股价飙升了65%,但随后在同年内又下滑了24%。媒体评价,iPhone 5的销量和较低的利润率并没有达到当年外界那么高的期望值。

  不要以为苹果稳了。再次踩在“超级周期”节点的iPhone 12,同样存在不确定性。

  首先是,5G的实用性很不明朗。而且,根据美国媒体报道,目前美国5G覆盖范围十分有限,即便是在大城市,寻找5G信号也是件令消费者非常头疼的事。

  相比,中国5G进展要快得多。今年第二季度中国占据全球5G设备发货量的四分之三。但国内5G手机市场已经被各大国产厂商抢到先发优势,苹果落后了一年多,处在起步追赶的位置。

  其次,苹果也面临着政府反垄断调查和软件开发商“集体讨伐”的风险。苹果30%商店抽成的合理性,正在面临多国审查。因苹果高昂的商店抽成,知名游戏开发商Epic已经与苹果的合作崩裂,并将苹果告上法庭。

  此外,包括Epic、Spotify在内的超过13家企业联合成立了“应用公平联盟”,苹果是它们瞄准的最大抗争对象。

  诸如此类。“有许多潜在的风险能够触发苹果股价的快速下跌。”一位分析师表示,当危险来临,苹果的股价跌幅将可能超过25%。

  涨跌全看苹果的供应链,还有多大上扬空间?

  对于国内而言,苹果的影响不仅仅是股价和消费市场,还有供应链。

  一批供应链企业因苹果而发展壮大,比较有代表性的,是因苹果走上富豪路的三位中国女老板和她们创立的企业:立讯精密、蓝思科技和领益制造。其中前两家是市值千亿的电子制造龙头企业。

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  成立于2004年的立讯精密,作为苹果供应链中的老人,目前已拥有超4000亿元的市值。2011年,立讯精密通过收购昆山联滔切入苹果供应链。

  苹果树下好乘凉,立讯精密之后相继获得iPad、MacBook电源线等订单。其中,2017年成为苹果无线耳机AirPods的整机制造商,让立讯精密声名鹊起。

  在苹果概念的加持下,立讯精密的股价经历了9年20倍的涨幅。而立讯精密的女老板王来春,亦从富士康普通打工妹华丽蜕变成首屈一指的女富豪。2020年2月,在《胡润全球富豪榜》中,王来春以580亿元位列榜单235位。

  另一家公司蓝思科技虽然也是靠苹果转运,但缘分可追溯到更早的2007年,也因此,蓝思科技被外界称为吃“苹果长大的上市公司”。

  2007年,多点触控技术进入手机市场,希望借此技术改写智能手机行业规则的苹果,正式与蓝思科技接触。

  蓝思科技研发的中高端视窗防护玻璃面板,系手机的重要零部件。在苹果之前,蓝思科技虽然在业界小有关注,但发展并不顺利。

  而随着iPhone手机的成功,蓝思科技也被推到了一个全新高度。如今的蓝思科技市值高达1581亿元,而其创始人周群飞更是以500亿元的财富,成为2015年内地女首富。今年2月,周群飞以680亿元的财富,位列《胡润全球富豪榜》第186位。

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图/iPhone 12 Pro

  进入2019年以来,受苹果景气度回升,以立讯精密、蓝思科技为代表的与苹果高度绑定的企业股价亦有所增长。相比于2019年年初,截至10月13日收盘,立讯精密的股价翻了4.9倍,而蓝思科技则翻了6.4倍之多。

  但高度依赖苹果也是一把双刃剑。

  9月16日,iPhone首次缺席了苹果的秋季发布会,而被动成为当晚主角的iPad则带动了其供应链股价的涨幅。此前,被传出已进入iPad供应链的比亚迪,在17日大涨10%;而立讯精密则在iPhone的缺席下市值蒸发22亿元。

  事实上,回顾过往,每逢苹果发布会,苹果概念股都会在当月有所涨幅。即便在苹果被“唱衰”的2018年,在苹果招牌的“加持”之下,苹果概念股的表现亦是一片低迷。

  而与苹果关系的任何风吹草动,都有可能令供应链企业陷入泥潭。

  10月12日,受到被剔除出苹果供应链以及失去富士康订单等传言影响,信维通信股价盘中暴跌,一度大跌超17%,最终以11.19%的跌幅成为当天两市跌停板第一位,超60亿元市值蒸发。信维通信急忙在盘后表示,公司经营情况正常,不存在被踢除出供应链的情况。

  而这一幕曾在今年9月1日上演。为苹果提供摄像头模组的A股上市公司欧菲光,因“被踢出苹果供应链”的传闻,当日股价剧烈波动。尽管欧菲光随即进行了澄清辟谣,但其市值仍旧蒸发了34亿元;而被传出将接管欧菲光订单的蓝思科技,当日涨幅一度超过14%。

  而在今晨发布会前后,又有分析师给供应链送来弹药,称苹果iPhone 12或掀苹果的“超级周期” ,供应链企业也有望因此受益。不过,苹果供应链的增长空间,仍要看iPhone 12后续情况。


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